La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) anunció el lunes la séptima emisión de bonos sustentables «Bondesg» en el mercado local, por un máximo de 25.000 millones de pesos (aproximadamente 1.487 millones de dólares).
Esta operación consistió en la reapertura de tres emisiones como parte del programa ‘Movilización de Financiamiento Sostenible’. Se realizaron colocaciones a plazos de dos años por 3.000 millones de pesos (casi 178,5 millones de dólares), a tres años por 14.870 millones de pesos (unos 884,6 millones de dólares) y a seis años por 7.139 millones de pesos (cerca de 424,7 millones de dólares). Se estimaron sobretasas de 0,1030%, 0,1583% y 0,1893%, respectivamente.
La participación en esta emisión fue diversa, con al menos 20 inversionistas nacionales y extranjeros, incluyendo aseguradoras, bancos y fondos de inversión. La demanda superó el doble del monto colocado, alcanzando los 56.840 millones de pesos (unos 3.381,3 millones de dólares).
El Gobierno de México destacó que estas operaciones en el mercado bursátil avanzan hacia el compromiso de ampliar la base de inversionistas en instrumentos sostenibles. Además, reafirmó su compromiso con la construcción de un mercado local de financiamiento sostenible con criterios ambientales, sociales y de Gobierno corporativo (ASG), manteniendo su liderazgo en Latinoamérica en este tipo de emisiones.
Esta emisión se ajusta a la Ley Federal de Deuda Pública y a los límites de endeudamiento establecidos por el H. Congreso de la Unión para el año fiscal 2024, formando parte del programa anual de financiamiento. La primera emisión de bonos sostenibles del Gobierno mexicano se realizó en mayo de 2022 por más de 20.000 millones de pesos (más de 1.189 millones de dólares).
